Реквием
Хор Госконцерта, Геннадий Трофимов, Медная группа Эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного Радио, Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР, Аракс, Московский камерный хор, Александр Корнеев, Феликс Иванов
Песня шарманщика
Оля Рождественская, Аракс, Феликс Иванов
Рождение Кришны
Роза Макагонова, Юрий Дубов, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева
Радха и Кришна
Маргарита Корабельникова, Людмила Долгорукова, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища
Кража одежды
Лия Ахеджакова, Антонина Дмитриева, Маргарита Корабельникова, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища
Прощание
Маргарита Корабельникова, Борис Левинсон, Антонина Дмитриева, Бронислава Захарова, Лия Ахеджакова, Людмила Долгорукова, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища
Вступление второй части
Семён Гушанский, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева
Пролог
Семён Гушанский, Маргарита Корабельникова, Бронислава Захарова, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева
Смерть Сакатасура
Георгий Менглет, Сергей Гражданкин, Яков Беленький, Антонина Дмитриева, Борис Левинсон, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева
Смерть Путаны
Борис Левинсон, Антонина Дмитриева, Елена Озерцова, Георгий Менглет, Сергей Гражданкин, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева
Почтальон Кольбаба никому не рассказал о том, что видел
Зиновий Гердт, Леонид Пирогов, Эсфирь Кириллова, Юлия Юльская, Георгий Вицин, Феликс Иванов, Оркестр п/у Николая Пейко
Таверна "Заваруха"
Феликс Иванов, Жанна Рождественская, Елена Шанина, Аракс
Шествие к могиле Тересы
Александр Садо, Феликс Иванов, Александр Паранин, Виктор Кривопущенко, Медная группа Эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного Радио, Жанна Рождественская, Аракс, Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР
Канса узнаёт о Кришне
Георгий Менглет, Сергей Гражданкин, Александр Корнеев, Феликс Иванов, Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева
Кришна и Бальрама
Антонина Дмитриева, Маргарита Корабельникова, Бронислава Захарова, Георгий Менглет, Сергей Гражданкин, Феликс Иванов, Александр Корнеев, Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева
"Юнона" и "Авось": Романс "Я тебя никогда не забуду"
Геннадий Трофимов, Роман Филиппов, Феликс Иванов, Алексей Рыбников, Государственный симфонический оркестр СССР
"Юнона" и "Авось": Сцена в келье. Ожидание Кончиты
Анна Рыбникова, Феликс Иванов, Геннадий Трофимов, Алексей Рыбников, Государственный симфонический оркестр СССР
"Юнона" и "Авось": Отпевание
Феликс Иванов, Геннадий Трофимов, Алексей Рыбников, Государственный академический русский хор СССР, Государственный симфонический оркестр СССР
"Юнона" и "Авось": Ария Пресвятой Девы
Жанна Рождественская, Феликс Иванов, Алексей Рыбников, Государственный академический русский хор СССР, Государственный симфонический оркестр СССР
"Юнона" и "Авось": Помолвка
Феликс Иванов, Константин Кужалиев, Василий Ротарь, Анна Рыбникова, Геннадий Трофимов, Алексей Рыбников, Государственный академический русский хор СССР, Государственный симфонический оркестр СССР
"Юнона" и "Авось": Дуэль с Федерико
Петерис Тилс, Геннадий Трофимов, Феликс Иванов, Константин Кужалиев, Алексей Рыбников
Вопросы Блаженного без ответа
Феликс Иванов, Аракс
Девицы и Хоакин
Аракс, Феликс Иванов, Елена Шанина
Вступление
Аракс, Феликс Иванов, Владимир Наумов
Песня Хоакина
Феликс Иванов, Геннадий Трофимов, Аракс
Эпилог
Аракс, Феликс Иванов, Геннадий Трофимов
Заговор
Аракс, Феликс Иванов, Александр Паранин, Геннадий Трофимов
Хоакин и друзья
Александр Паранин, Геннадий Трофимов, Аракс, Феликс Иванов
Сцена в таможне
Александр Курдюмов, Аракс, Феликс Иванов, Александр Паранин, Владимир Наумов
Нападение
Феликс Иванов, Александр Паранин, Виктор Кривопущенко, Геннадий Трофимов, Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР, Аракс