Se Cobrir é Circo Se Cercar é Hospício
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Reses Tensas
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Revolta Dos Palhaços
Francisco Mário
Se Cobrir é Circo Se Cercar é Hospício
Francisco Mário
O Andaime
Francisco Mário
O Homem Mais Forte Do Mundo
Francisco Mário
Chora Palhaço
Francisco Mário
Pão E Circo
Francisco Mário
Malabarista Da Inflaçao
Francisco Mário
O Mágico
Francisco Mário
Valsa Do Mata Cachorro
Francisco Mário
Marionetes
Francisco Mário
Bailarina
Francisco Mário
Clareira Aberta
Francisco Mário
Exílio
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Terra
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Bandeiras ao Alto
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Passarinho Preto
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Domingo
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Vida Nova
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Maria Leal
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Bateia Negra
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Marionetes
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Bailarina
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza
Choro Novo
Francisco Mário, Regina Souza, Marcos Souza, Conjunto Sarau
Terra
Francisco Mário, Joyce
Cuba -Para Silvio Rodríguez Y Pablo Milanes-
Francisco Mário
Terra
Joyce, Francisco Mário
Roça (Para Luis Gonzaga)
Francisco Mário
Ginga (Para Dorival Caymmi)
Francisco Mário