I Movimento - Primeiras Idéias
Hamilton de Holanda Quinteto, Orquestra Brasilianos
A Vida Tem Dessas Coisas
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Desceu o Anjo
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Tamanduá
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Ano Bom
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Paz, Paes
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Caroline de Carol
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Ajaccio
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Rafaela
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
O Mundo Não Acabou
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Estrela Negra
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Amor, Saudade Amor
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
Virtude da Esperança
Hamilton de Holanda Quinteto, Hamilton de Holanda
V Movimento - Caos e Harmonia
Hamilton de Holanda Quinteto, Orquestra Brasilianos
IV Movimento - JK Proibido
Hamilton de Holanda Quinteto, Orquestra Brasilianos
II Movimento - A Marcha dos Candangos
Hamilton de Holanda Quinteto, Orquestra Brasilianos
III Movimento - Prece ao Santo Céu
Hamilton de Holanda Quinteto, Orquestra Brasilianos
Ponta de Areia
Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Maria Três Filhos
Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Bola de Meia, Bola de Gude
Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Mar da Indiferença
Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Canção da América
Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Vera Cruz
Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Travessia
Alcione, Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Guerra e Paz
Hamilton de Holanda, Milton Nascimento, Hamilton de Holanda Quinteto
Conversando No Bar (Saudades Dos Aviões da Panair)
Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Clube da Esquina No. 2
Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Bicho Homem
Milton Nascimento, Hamilton de Holanda, Hamilton de Holanda Quinteto
Yolanda Anas
Hamilton de Holanda, Gonzalo Rubalcaba
Incompatibilidade de Gênios (Instrumental)
Hamilton de Holanda, Gonzalo Rubalcaba