Me Esqueça
Noite Ilustrada
Ainda É Tempo
Noite Ilustrada
Tropeçando Na Idade
Noite Ilustrada
No Rancho Fundo
Noite Ilustrada
Canto para um Amor Sem Fim
Noite Ilustrada
O Homem do Bar
Noite Ilustrada
Minha Cidade / Um Filho Meu / Meus Tempos de Criança / Filho Meu / Realidade da Vida
Noite Ilustrada
Vou Brigar Com Ela (Paciência) / Até o Amargo Fim / Basta Dizer Adeus / Quem Foi? / Castigo / Amigo Ciúme
Noite Ilustrada
Andorinha / Dedo de Luva / Vícios / Transplante de um Coração / Quatro Velas / Pedra Noventa / Disse Me Disse
Noite Ilustrada
Medley Dorival Caymmi: Samba da Minha Terra / Requebre Que Eu Dou um Doce / Vatapá / Rosa Morena / Maracangalha / Saudade da Bahia / João Valentão
Noite Ilustrada
Vivência
Noite Ilustrada
Você Minha Paz
Noite Ilustrada
O Boêmio Nunca Partiu
Noite Ilustrada
Conclusão
Noite Ilustrada
Sorrindo por Tudo, Morrendo por Nada
Noite Ilustrada
Aplauso do Povo
Noite Ilustrada
Refúgio para Minha Dor
Noite Ilustrada
Culpas
Noite Ilustrada
Medley Ataulfo Alves: Leva Meu Samba / Atire a Primeira Pedra / Ai, Que Saudade da Amélia / Sei Que É Covardia / Pois É / Laranja Madura / Na Cadência do Samba
Noite Ilustrada
Medley Nelson Cavaquinho: Palhaço / Degraus da Vida / Rugas / Notícia / Folhas Caídas / Luz Negra / Flor e o Espinho / Quando Eu Me Chamar Saudade
Noite Ilustrada
Juro Que Não Digo
Noite Ilustrada
Retribuição
Noite Ilustrada
Artifícios
Noite Ilustrada
Pout-Pourri: Quem Foi / Castigo / Amigo Ciúme
Noite Ilustrada
Quintal do Céu
Noite Ilustrada
Pou-Pourri Cartola: Sim / Tive Sim / Corra e Olhe o Céu / Amor Proíbido
Noite Ilustrada
Vendaval
Noite Ilustrada
Rosas de Ouro
Noite Ilustrada
Água Bebida
Noite Ilustrada
Manhas de Raposa
Noite Ilustrada