Декабристы: Песня-марш (ар. Григорий Калинкович)
Юрий Шапорин, Духовой оркестр Большого театра, Владимир Андропов
Хор вестников с Витязем «Ты ранен, лежишь бездыханный» и Эпилог
Юрий Шапорин, Большой симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Хор Ленинградского радио и телевидения, Григорий Сандлер, Виктор Федотов, Константин Плужников
Хор «В ночь, когда Мамай залег с ордою» и Ариозо Дмитрия Донского
Юрий Шапорин, Хор Ленинградского радио и телевидения, Большой симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Григорий Сандлер, Виктор Федотов, Николай Охотников
Баллада Витязя «Опять с вековою тоскою» и Хор татар «Идут века»
Юрий Шапорин, Большой симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Хор Ленинградского радио и телевидения, Григорий Сандлер, Виктор Федотов, Константин Плужников
Колыбельная Матери «Ой, баю, баю, дитя малое»
Юрий Шапорин, Хор Ленинградского радио и телевидения, Большой симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Виктор Федотов, Людмила Филатова
Пролог
Юрий Шапорин, Хор Ленинградского радио и телевидения, Различные исполнители, Большой симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Виктор Федотов