Voci dal fiume
Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli
Finale
Giorgio Gaslini, Eraldo Volontè, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli
Jazz Interludio
Giorgio Gaslini, Eraldo Volontè, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli
Quartetto sotto le stelle
Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Giorgio Gaslini, Eraldo Volontè
Blues all'Alba
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Eraldo Volontè, Ettore Ulivelli
Ballo di Lidia
Giorgio Gaslini, Eraldo Volontè, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli
Country Club
Ettore Ulivelli, Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Eraldo Volontè
Lettura della lettera
Giorgio Gaslini, Eraldo Volontè, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli
Notturno Blues
Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli
Valzer Lento
Giorgio Gaslini, Eraldo Volontè, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli
Finale
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee
Ballo di Lidia
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee
Lettura della Lettera
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee
Jazz Interludio
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee
Quartetto Sotto le Stelle
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee
Voci dal Fiume
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee
Valzer Lento
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee
Notturno Blues
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee
Blues all'Alba / Country Club
Giorgio Gaslini, Alceo Guatelli, Ettore Ulivelli, Eraldo Volontè, Peggy Lee